À quoi sert cette checklist
Avant de lancer un projet Mandat Énergie, quelques préparatifs simples font gagner plusieurs semaines. Cette checklist couvre tous les éléments à rassembler, les questions à se poser et les étapes à valider. Elle est conçue pour être imprimable ou utilisable sur mobile.
1. Documents à rassembler avant l'étude
Titre de propriété ou attestation notariée ; DPE existant (si moins de 10 ans) ; 2-3 dernières factures d'électricité/gaz/fioul ; plan du bien ou croquis simple avec dimensions ; photos de la toiture (vue ciel si possible).
Règlement de copropriété si copropriété ; bail en cours si bien loué ; devis précédents si projet antérieur ; historique des travaux réalisés ; documents SCI si applicable.
2. Questions à se poser avant de démarrer
Dix questions permettent de clarifier ses objectifs et ses contraintes.
- Quel est mon objectif principal : vendre, louer, conserver ?
- Dans quel horizon : 6 mois, 1 an, 2-3 ans ?
- Quelles sont les contraintes juridiques : copropriété, indivision, SCI, bail ?
- Quelle est la situation du bien : occupé, vacant, en cours de travaux ?
- Ai-je des contraintes ABF (secteur sauvegardé) ?
- Ai-je une marge budgétaire pour compléter le leasing ?
- Quel est mon niveau de connaissance technique actuel ?
- Qui décide : moi seul, un couple, une indivision, une SCI ?
- Ai-je une agence immobilière déjà identifiée pour la vente ou la location ?
- Quelles sont mes questions qui ne peuvent pas attendre ?
3. Étapes à valider pendant le projet
Rendez-vous confirmé ; documents rassemblés ; accès au bien coordonné (clés, gardien, locataire) ; personne de référence identifiée.
Scénario choisi ; questions clarifiées par écrit ; simulation leasing validée ; impact fiscal vérifié si applicable (SCI, revenus locatifs) ; délai de réflexion respecté.
Contrat lu en entier ; conditions de transfert comprises ; conditions de rachat anticipé comprises ; RIB prêt ; signature en présentiel ou à distance organisée.
Planning validé ; locataire informé par écrit si applicable ; accès coordonné ; point hebdomadaire avec le référent si travaux longs.
DPE post-travaux reçu ; notice des équipements remise ; application EMS configurée ; contacts SAV notés ; dossier énergie numérique complet.
Argumentaire acquéreur préparé (fiche 1 page) ; mention du dispositif dans l'annonce ; agence briefée ; avenant de transfert SUN'LIB préparé si vente.
4. Kit énergétique : les 10 pièces du dossier final
À la fin du projet, le propriétaire dispose d'un dossier numérique complet, utile pour la vente ou la relocation.
- Rapport d'étude Mandat Énergie (15-30 pages).
- DPE post-travaux certifié.
- Facture énergétique projetée annuelle.
- Notice de chaque équipement installé (PAC, PV, EMS, ballon).
- Attestations de garantie décennale.
- Contrat de leasing SUN'LIB.
- Avenant type de transfert à l'acquéreur.
- Argumentaire acquéreur 1 page.
- Accès à l'application EMS de suivi.
5. Points de vigilance typiques en Île-de-France
ABF presque systématique. Toiture zinc. Copropriété quasi-constante. Prévoir un vote AG pour parties communes.
Déclaration préalable mairie quasi-toujours. Délai 1-2 mois. Mix pavillons / copropriétés. Potentiel photovoltaïque à vérifier.
Moins de contraintes ABF. Pavillons souvent bien exposés. Chauffage fioul encore fréquent (à remplacer).
Cette checklist est un outil. Elle n'évite pas les surprises, mais elle prévient les principales causes de retard. À imprimer ou à enregistrer dès le lancement du projet.
Questions fréquentes
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