L'étude Mandat Énergie est gratuite, rapide (3 à 5 jours après visite), mais sa qualité dépend largement des informations transmises. Cette checklist organise en cinq blocs ce qu'un propriétaire lyonnais doit préparer pour optimiser le projet.
Bloc 1 : documents administratifs (à rassembler avant la visite)
- Acte de propriété : pour vérifier les servitudes, les limites, les éventuelles restrictions.
- Plan cadastral à jour : utile pour évaluer la surface utile et la position du bien.
- DPE en cours de validité : si récent (< 5 ans), il sert de base. Si ancien ou absent, on en refait un.
- Audit énergétique réglementaire : obligatoire pour la vente d'un F ou G, à fournir si déjà réalisé.
- Règlement de copropriété : si applicable, pour identifier les contraintes parties communes.
- Procès-verbaux d'AG des 3 dernières années : pour repérer les votes énergie, isolation, toiture déjà décidés.
- Permis de construire ou déclaration préalable : si travaux passés sur l'enveloppe.
- Justificatifs de zonage ABF : si bien dans Vieux-Lyon UNESCO, secteur sauvegardé Presqu'île, abord de monument historique.
Bloc 2 : informations techniques sur le bien
- Année de construction et de rénovation principale.
- Type de chauffage actuel : chaudière (gaz, fioul, autres), électrique, bois, pompe à chaleur. Marque, âge, état.
- Type d'ECS : ballon électrique (capacité), thermodynamique, intégrée chaudière, solaire.
- Isolation enveloppe : combles (type, épaisseur), murs (intérieur, extérieur, date), planchers bas.
- Menuiseries : simple, double, triple vitrage. Marque, âge.
- Toiture : type (tuiles canal, mécaniques, ardoise, zinc, terrasse), pente, orientation, surface utile.
- Masques solaires : arbres, bâtiments voisins, cheminées qui projettent de l'ombre.
- Compteur électrique : type (Linky), abonnement, consommations 12 derniers mois.
- Compteur gaz (si applicable) : consommations 12 derniers mois.
- Cuve fioul (si applicable) : volume, date de pose, état, consommation annuelle moyenne.
Bloc 3 : informations sur l'occupation et les usages
- Statut occupation : résidence principale, secondaire, location longue durée, location courte durée, vacant.
- Nombre d'occupants : pour dimensionner ECS et besoins thermiques.
- Périodes d'occupation (si secondaire) : nombre de semaines/an, saisons.
- Pratiques énergétiques : température de consigne hiver, climatisation été, équipements consommateurs (piscine, spa).
- Projet de vente : horizon (immédiat, 6 mois, 12 mois, 24 mois).
- Projet de location : nouvelle ou en cours, longue ou courte durée.
Bloc 4 : questions financières et fiscales
- Régime fiscal : particulier, SCI, indivision, démembrement, LMNP.
- Revenu fiscal de référence : pour évaluer l'éligibilité MaPrimeRénov' (résidence principale).
- Capacité d'avance trésorerie : 0 €, 5 k€, 10 k€, plus. Le Mandat Énergie sait fonctionner dans tous les cas.
- Aides déjà perçues : MaPrimeRénov' déjà touchée, CEE déjà mobilisés. Évite les doubles emplois.
- Crédits en cours : impact possible sur le tiers-financement, à signaler.
- Souhaits patrimoniaux : transmission, démembrement, optimisation succession.
Bloc 5 : choix techniques à pré-arbitrer
- Esthétique extérieure : panneaux noirs intégrés ou panneaux classiques, prioritaire en Vieux-Lyon, Presqu'île, Croix-Rousse, Beaujolais Pierres Dorées.
- Tolérance aux nuisances de chantier : volonté de minimiser le bruit, la durée, la poussière.
- Présence pendant les travaux : occupant continu ou départ possible.
- Coupures électriques tolérables : oui (programmées) ou non.
- Climatisation souhaitée : intégrer dans le scénario PAC réversible ou pas.
- Borne IRVE souhaitée : à intégrer dans le projet électrique.
- Souhait d'autoconsommation collective : si copro intéressée, à signaler.
- Conservation d'un appoint bois : poêle bûche ou granulés à intégrer ou à supprimer.
Spécificités lyonnaises à intégrer dans la checklist
- Vieux-Lyon UNESCO : prévoir une visite ABF en amont (autorisation préalable systématique).
- Croix-Rousse pentes : intégrer la contrainte des escaliers / accès difficile pour livraison de matériel lourd.
- Presqu'île secteur sauvegardé : photovoltaïque possible mais panneaux noirs et avis ABF.
- Confluence et Part-Dieu : zones récentes, contraintes patrimoniales moins fortes, opportunités fortes.
- Pierres Dorées Beaujolais : préservation patrimoine prioritaire, ITE souvent exclue, géothermie bien adaptée.
- Pilat et Monts du Lyonnais : altitude, accès parfois compliqué hiver, dimensionnement -10°C strict.
- Saint-Étienne et vallée du Gier : habitat ouvrier, marché locatif tendu, priorité sortie passoires.
- Bourgoin / Nord-Isère : pavillons années 70-90, opportunités fortes en ITE et photovoltaïque.
Le kit que le Mandat Énergie remet en retour
Une fois l'étude finalisée, le propriétaire reçoit :
- Rapport technique complet (15 à 25 pages).
- Scénario chiffré ligne à ligne.
- Simulation gain DPE et plus-value attendue.
- Plan de financement détaillé (aides + tiers-financement + reste à charge).
- Calendrier opérationnel (du démarrage à la signature de vente).
- Liste des partenaires retenus (artisans, notaire, assureur, agence).
- Modèle de contrat Mandat Énergie pré-rempli.
- Kit communication agence (si projet de vente).
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
Combien de temps faut-il pour préparer la checklist ?
Entre 1 et 4 heures selon les documents déjà disponibles. La majorité des propriétaires lyonnais ont 60-70 % des pièces sous la main. Le reste se reconstitue en quelques jours.
Que faire si je n'ai plus le règlement de copropriété ?
Demande au syndic (gratuit ou frais administratifs faibles). Le Mandat Énergie peut aussi le récupérer pour vous via mandat ponctuel.
Faut-il refaire un DPE avant l'étude ?
Non, le Mandat Énergie utilise le DPE existant pour la phase étude. Un nouveau DPE est fait après travaux pour valider le gain de classe.
Le bilan financier détaillé est-il vraiment gratuit ?
Oui, c'est l'engagement du dispositif. L'étude initiale, le scénario chiffré et le bilan financier sont gratuits, sans engagement, sans frais cachés.
Combien de temps prend la visite technique ?
Entre 1 heure (T2 simple) et 3 heures (maison atypique avec dépendances). La majorité des visites tient sur 1h30 à 2h.
Faut-il être présent pendant la visite ?
Oui, idéalement. Le thermicien partenaire pose des questions sur les usages, les pratiques, les souhaits. Présence du propriétaire = scénario plus fin.
Si je ne donne pas suite, dois-je quelque chose ?
Non, rien. L'étude est gratuite, sans engagement, sans frais en cas d'abandon. Aucune somme ne devient due tant que le contrat Mandat Énergie n'est pas signé.
Comment démarrer concrètement ?
Demandez une étude via le formulaire en bas de page. Un référent local vous rappelle sous 48 h pour caler la visite technique.
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